2011年に他界したボーカルのトリッシュ・キーナンによる4トラック・テープとミニディスクの膨大なアーカイブから集められた曲とスケッチで構成されていた『Spell Blanket - Collected Demos 2006-2009』とは対照的な作品となる本作は、バンドが大きく飛躍することになった重要な時期のアルバム『Haha Sound』(03年）、『Tender Buttons』（05年）、そしてコンピレーション『The Future Crayon』（06年）に収録された楽曲の初期のデモ音源を集めたもの。
また、トリッシュの死後にジェイムズが発見した2曲「Come Back to Me」「Please Call to Book」も収録されています。この曲は2006年にバンドによって実施された『Let’s Write A Song』プロジェクト(ファンからポストカードに綴った歌詞を募集し、それをもとに楽曲を作るプロジェクト) に対するトリッシュのファンへの返答が散りばめられています。
TRACKLIST:
01. Tears In The Typing Pool [Demo]
02. Still Feels Like Tears [Demo]
03. Come Back To Me [Demo]
04. The Little Bell [Demo]
05. Distant Call [Demo]
06. Valerie [Demo]
07. Colour Me In [Demo]
08. Ominous Cloud [Demo]
09. Flame Left From The Sun [Demo]
10. Where Youth And Laughter Go [Demo]
11. Poem Of A Dead Song [Demo]
12. O How I Miss You [Demo]
13. Pendulum [Demo]
14. Please Call To Book [Demo]
